«Газпром нефть» выплатит ₽42,51 на акцию, в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Всего на выплаты уйдет ₽201,55 млрд.
Акции Газпром нефти (SIBN): форум. Аналитики и менеджмент
#SIBN
572,4 ₽
1,89% Цена на 4 октября, 18:57 МСК · выходная сессия
Дивиденды «Газпром нефти» за весь 2026 г. оцениваем на уровне 83 руб./акц. У нас «Нейтральный» взгляд на акции с целевой ценой 660 руб. на горизонте года, ждем коррекции мировых нефтяных цен и маржи в сегменте переработки
Таргет 660 ₽
держать
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Газпром нефти. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев — 520 рублей.
Таргет 520 ₽
держать
— «Газпром Нефть» 005Р-06R — ключевая ставка + 1,5 п. п.
OFAC продлил венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о сербской NIS до 30 октября #SIBN
"Команда наших специалистов уже разработала первое российское авиационное SAF-топливо, и теперь важно перейти к формированию полноценного рынка... Партнерство с "Аэрофлотом" позволит интенсифицировать эту работу и определить практические шаги для запуска промышленного производства экологического авиатоплива в России"
Сербия при необходимости может приобрести контрольный пакет акций "Газпром нефти" в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая находится под американскими санкциями, заявил бывший сербский вице-премьер и основатель "Движения социалистов" Александр Вулин
После разговора с Путиным Вучич выразил надежду, что поставки газа продлят по льготной цене, а по ситуации вокруг нефтяной компании NIS найдут решение.
В сухом остатке получаем сильный отчет и заметно улучшившуюся конъюнктуру. Дорогая нефть и сужение дисконта Urals способны сделать второе полугодие еще сильнее. Настораживают лишь отрицательный FCF и растущий абсолютный долг. Именно поэтому «Газпром нефть» снова превращается в интересную дивидендную историю.
Если во втором полугодии компания заработает 300-350 млрд рублей, то годовая прибыль выйдет в район 586-636 млрд. С учетом уже рекомендованных 42,51 рубля финальная выплата может составить еще примерно 20-58 рублей.
СД уже рекомендовал 42,51 рубля за первое полугодие против 17,3 рубля годом ранее. Дивполитика предполагает выплату не менее 50% прибыли, а менеджмент ранее говорил о возможности сохранять payout выше 50%.
В этом случае за 2 полугодие ждем 51 ₽, суммарно за 2026 год – 94 ₽ с доходностью 18%. Дивиденды практически на уровне Лукойла.
За 2 полугодие ожидается 51 рубль на акцию, суммарно за 2026 год – 94 рублей...
На фоне сильного отчета аналитики Т-Инвестиций повысили целевую цену акций эмитента до 520 рублей на горизонте 12 месяцев и сохранили рекомендацию «держать».
Таргет 520 ₽
держать
СибурХ1Р07 (ПАО «СИБУР Холдинг») с потенциальной доходностью 15,44% и погашением 11 апреля 2030 года;
Четверочка в рейтинге покинула таблицу Мозговика с отличным результатом (альфой) в 25+%
Также CSCI Pengyuan обращает внимание, что в 2025 году рентабельность по EBITDA "СИБУРа" составила 35,3%, что является одним из лучших показателей в мире. Вместе с тем высокая концентрация выручки на российском рынке (70% от общего объема) делает операционные показатели чувствительными к макроэкономическим рискам в стране.
"Несмотря на то что рост цен на энергоносители в краткосрочной перспективе оказывает поддержку ценообразованию на базовые полимеры компании, длительные перебои в работе цепочек поставок, вероятно, негативно скажутся на их функционировании и приведут к существенной волатильности общей прибыли. Кроме того, колебания курса рубля могут привести к дополнительным курсовым прибылям и убыткам (...). В то же время ожидается, что ключевая ставка в России останется относительно высокой, что приведет к росту затрат на финансирование и снижению рентабельности", - отмечает агентство.
CSCI предполагает, что в 2026 году мировой химический рынок столкнется с давлением из-за разнонаправленных макроэкономических тенденций и волатильности цен на энергоносители на фоне нарушения цепочек поставок из-за геополитических конфликтов.
Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan подтвердилорейтингкредитоспособности "СИБУР Холдинга" по международной шкале на уровне "A-i" и на уровне "ААА" по китайской национальной шкале; прогноз - "стабильный".
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур" Холдинг" принять следующее решение.... С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого квартала 2026 года... выплатить дивиденды в денежной форме в размере 8 (восемь) рублей 77 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 22 476 778 485 рублей 53 копейки", - говорится в сообщении.
Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды за прошлое полугодие 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания.
76% всех обещанных выплат приходится на три компании нефтегазового сектора: «Газпром нефть» (202 млрд руб.), НОВАТЭК (108 млрд руб.) и «Татнефть» (72 млрд руб.) — Ъ
Т-Инвестиции повысили целевую цену по акциям "Газпром нефти" до 520 рублей за штуку, сохранив нейтральный взгляд #SIBN
Таргет 520 ₽
держать
По расчетам наших аналитиков, Газпром нефть оценивается с мультипликатором «EV/EBITDA ‘26» на уровне 3,1х, что вместе с интересной потенциальной полугодовой дивидендной доходностью может привлечь инвесторов к покупке акций.
покупать
Наши аналитики позитивно оценивают финансовые результаты компании. Газпром нефть раскрыла сильные результаты за второй квартал текущего года, значительно нарастив EBITDA и чистую прибыль акционеров, при этом данные показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков.
Газпн3P15R (ПАО «Газпром нефть») с потенциальной доходностью 16,19% и погашением 11 февраля 2029 года;
С учетом ослабления рубля, высоких цен на нефть и сильной маржи переработки ожидаем более высоких выплат во втором полугодии. При сохранении текущей конъюнктуры итоговая дивдоходность за 2026 год может приблизиться к 20%.
В такой ситуации мы сохраняем осторожный взгляд на акции «Газпром нефти».
держать
На фоне этого аналитики повысили прогноз по итоговому дивиденду.
Акции «Газпром нефти» (SIBN) выступают лидером сектора. Устойчивость котировок обусловлена ожиданиями повышенных дивидендных выплат за первое полугодие (до 70-75% от прибыли) и способностью компании эффективно конвертировать высокие крэк-спреды в доход.
Газпром нефть: целевая цена 550 руб. и рейтинг "Держать" сохранены
Таргет 550 ₽
держать
«Позитивный» взгляд на акции #Газпромнефть горизонте года, но возможна и коррекция при падении мировых цен. Газпром нефть выделяется качественными активами: НПЗ с высокими демпферными выплатами из бюджета и собственными экспортными каналами. В долгосрочном плане мы видим целесообразным наращивать позиции, но на коротком горизонте не исключаем падения котировок, поскольку ожидаем коррекции нефти до $70 за баррель Brent в конце 2026 года и в среднем в 2027 году – БКС Мир инвестиций
Газпромнефть отчиталась за 2-й квартал 2026 года - отличный отчет и дивиденды за 1-е полугодие выросли на знаменитые +146% г/г
Сильный отчет Газпромнефти за 2-й квартал - одна из лучших акций с перекрытия Ормузского пролива (и речь не только про нефтегаз)
Совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 42,51 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра в случае одобрения выплат дивидендов намечена на 13 октября 2026 года.
«Газпром нефть» — 42,51 рубля дивидендов на акцию Совет директоров рекомендовал выплату за первое полугодие. При текущих котировках доходность составляет около 8,4%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 октября.
«Газпром нефть» — 42,51 рубля дивидендов на акцию Совет директоров рекомендовал выплату за первое полугодие. При текущих котировках доходность составляет около 8,4%.
«Газпром нефть продемонстрировала результаты немного лучше наших ожиданий. Доходы компании поддержали высокие цены на нефть и нефтепродукты, а также некоторое увеличение добычи углеводородов. При этом показатель сдерживало снижение объемов нефтепереработки из-за внеплановых остановок НПЗ. Благодаря достаточно высокой доле высокомаржинальной нефтепереработки Газпром нефть смогла увеличить рентабельность EBITDA до 35% во втором квартале. Позитивный эффект на показатель оказало снижение расходов на приобретение сырья, а также рост демпферных выплат. Чистая прибыль значительно выросла тоже благодаря росту доходов от совместных предприятий и снижения процентных расходов. Компания продолжает наращивать капитальные расходы в добычные проекты (+9% за первое полугодие относительно прошлого года), что отражается в росте добычи, но при этом давит на свободный денежный поток. Долговая нагрузка немного снизилась с первого квартала, до 1,14х, но все еще является одной из самых высоких в секторе».
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» по акциям компании с целевой ценой 480 рублей за бумагу.
Таргет 480 ₽
держать
По нашим оценкам, DPR составит порядка 70%, однако если денежный поток окажется отрицательным, компания может сократить его до 50% в будущих периодах, отметил ведущий аналитик Т-Инвестиций Александр Мартынов.
Компания продолжает наращивать капитальные расходы в добычные проекты (+9% за первое полугодие относительно прошлого года), что отражается в росте добычи, но при этом давит на свободный денежный поток.
«Газпром нефть продемонстрировала результаты немного лучше наших ожиданий.
Газпром нефть раскрыла финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026-го, которые оказались немного лучше ожиданий аналитиков Т-Инвестиций.
Газпром нефть: обзор результатов за 2К26 по МСФО — чистая прибыль превысила консенсус-оценку на 12%; позитивно
Размер рекомендованного дивиденда за I полугодие также оказался выше рыночных ожиданий. Всего на выплату пойдёт около 70% чистой прибыли, или 201,5 млрд руб.
Размер рекомендованного дивиденда за I полугодие также оказался выше рыночных ожиданий. Всего на выплату пойдёт около 70% чистой прибыли, или 201,5 млрд руб.
Тем не менее взгляд на акции Газпром нефти умеренно позитивный. Дивиденды у компании высокие, биржевые цены энергоресурсов комфортны для российских нефтяников.
держать
Тем не менее взгляд на акции Газпром нефти умеренно позитивный. Дивиденды у компании высокие, биржевые цены энергоресурсов комфортны для российских нефтяников. Ослабление рубля также может поддержать финансовые показатели во II полугодии.
держать
Отчёт позитивный, особенно в части роста чистой прибыли, которая существенно превысила консенсус-прогноз. Доходы Газпром нефти поддержали рост цен на нефть, сокращение ценовых дисконтов для российских сортов и высокая маржа нефтепереработки. Размер рекомендованного дивиденда за I полугодие также оказался выше рыночных ожиданий.
Размер рекомендованного дивиденда за I полугодие также оказался выше рыночных ожиданий. Всего на выплату пойдёт около 70% чистой прибыли, или 201,5 млрд руб.
Выплата выглядит привлекательной для дивидендных инвесторов: доходность превышает 8%, а сама рекомендация подтверждает сохранение практики промежуточных выплат. При этом дальнейшая привлекательность бумаг будет зависеть от динамики нефтяных цен и финансовых результатов компании.
Выплата выглядит привлекательной для дивидендных инвесторов: доходность превышает 8%, а сама рекомендация подтверждает сохранение практики промежуточных выплат.
покупать
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 42,51 рубля на акцию. При текущих котировках это соответствует дивидендной доходности около 8,4%.
СД Газпром нефти рекомендовал дивиденды за 1 пол 26г - 42,51 р/акц
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за полугодие в размере 42,5 рублей на акцию, — решение
«Сильные результаты второго квартала 2026 года обусловлены эффективным управлением портфелем диверсифицированных активов компании и улучшением рыночной конъюнктуры», — сообщила компания.
Эксперты считают, что в нефтяном сегменте сейчас это одна из немногих интересных для инвесторов акций.
У БКС позитивный взгляд на акции «Газпром нефти» с целевой ценой ₽550 за бумагу.
Таргет 550 ₽
покупать
Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рынок ожидал, что выплаты составят в среднем 39,2 руб. на акцию (в интервале от 31 до 43 рублей).
упомянуто в 3 источниках
Показаны 60 последних мнений из 150 собранных.
Мнения и прогнозы собраны из публичных источников: брокерских обзоров, СМИ и заявлений компаний. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Таргет-цены и рекомендации отражают позицию их авторов на дату публикации и могли устареть.
